Sarajevo, pendant la guerre civile. L'inspecteur de la brigade criminelle, Vlado Petric, doit enquêter sur la mort d'Esmir Vitas, le chef de la police spéciale du ministère de l'Intérieur. Vitas n'est pas tombé sous les balles d'un sniper, mais il a été exécuté à bout portant, sans doute par les gangsters de la pègre locale qu'il avait engagés pour défendre la ville contre les Serbes.
1942. Arrivé à New York, le policier Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie, qui coule dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un cadavre sur les docks. Il y rencontre Danziger, écrivain public, qui l'oriente vers Germantown, quartier allemand où agissent des sympathisants nazis. La paranoïa s'installe dans la ville, car les meurtres continuent.
